Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас ему предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным. В районе появился жестокий преступник, чьи действия не поддаются логике. Следы наводят на мысль о диком звере, а может, о чём-то ещё.
Местные шепчутся о свирепых русалках, охотящихся по ночам. Сам же Константин не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая девушка, вызывающая у него странную симпатию. Именно в ней он видит ключ к разгадке, хотя сердце ему подсказывает обратное.