В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уединённом валлийском посёлке. Их объединяла работа со звуком: Дафна писала музыку, а Дарси, её муж-звукорежиссёр, собирал для неё материал, пользуясь портативным микрофоном. Их спокойное уединение было нарушено, когда Дарси, во время одной из записей, неожиданно провалился в странное магическое кольцо.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевал доверие пары. Он начал делиться с ними историями, повествуя о древних верованиях, которые испокон веков бытовали в этих краях.
