В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать взорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения точного места завода разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. В группу также направлен Иван Журавлёв, опытный специалист. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, старым врагом, виновным в гибели его семьи много лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал готовится взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.